Auftragsbearbeitung - Vom Angebot bis zur Endrechnung

In der OPTIMUS Auftragsbearbeitung erstellen Sie blitzschnell, auf einfachste Art und Weise und sicher kalkuliert...

 

Mögliche Projektschriftstücke

  • Reparaturaufträge
  • Angebote
  • Bestätigungen
  • Nachtragsangebote
  • Preisanfragen
  • Bestellungen
  • Lieferscheine 
  • Teil- & Abschlagsrechnngen
  • Endrechnungen
  • Rechnungen
  • Projektnotizen
  • Projektbriefe
  • Gutschriften

 

 

Positionsauswahl

  • Katalogposition 
  • Freie Position
  • Titel
  • Untertitel
  • Positionen aus anderen Projekten einlesen
  • Positionen online aus auschreiben.de oder per IDS per drag and drop übernehmen

 

Positionen verschieben und/oder kopieren:

  • mit einem Cklick nach oben oder unten
  • durch markieren einer oder mehrerer Positionen durch ausschneiden/kopieren einfach an gewünschter Stelle einfügen

Positionsarten

  • Alternativposition
  • Eventualposition
  • Per-Position
  • Festpreisposition
  • Pauschalposition
  • Ohne Berechnung
  • Verbundposition
  • Rabattposition

 

 

Die nachfolgende Ausführung zeigt nur eine beispielsweise Vorgehensweise. OPTIMUS ist so flexibel, das natürlich auch andere einfache Vorgehensweisen möglich sind:

Adressauswahl

Ausgehend von einer Adresse oder Liegenschaft (hier die Außenstelle Meißen) eröffnen wir mit einem Click ein neues Projekt, welches normalerweise mit einem Angebot beginnt. Natürlich kann auch jedes andere mögliche Projektschriftstück, wie z.B. Reparaturauftrag, Nachtragsangebot, Auftrag, etc. sofort geschrieben werden:

Arbeiten im Projektschriftstück, z.B. Angebot

Arbeiten auf einer Oberfläche:

  • Jeder Benutzer stellt sich nach sein Belieben seine Fensteroberfläche selbst ein. OPTIMUS merkt sich diese Einstellungen.
  • Standardmäßig sehen Sie auf der linken Seite die Dokumentenansicht, rechts davon die Positionstabelle und direkt darunter die Blitzkalkulation
  • Positionen holt man sich einfach und schnell aus dem Stamm, aus anderen Projekten oder schreibt bei Bedarf auch manuelle Positionen.
  • In der Blitzkalkulation sehen Sie die Kalkulation der Position auf einem Blick und können Sie direkt hier kalkulieren!
  • Geht man nun im Schriftstück - oder auch in der Tabelle - von Position zu Position, hat man das Schriftstück blitzschnell und sicher kalkuliert!
  • Sie Arbeiten direkt im Dokument - ähnlich wie in Word können Sie hier Ihr Dokument nach Belieben ändern. Dabei sehen sie stets wie das Schriftstück in echt aussieht bzw. ausgedruckt wird.
  • Im nachfolgenden Beispiel, stehen wir im Schriftstück auf der Position "Baustelleneinrichtung". Unten rechts haben wir mit einem Verrechnngssatz von 39 €/h 8 Stunden mit 2 Mann sowie 50 € Fremdleistung mit 25% Gewinnaufschlag kalkuliert.

 

Kalkulationsübersicht

  • Geht man nun oben einfach alle Poisitionen schrittweise durch und hat diese kalkuliert, sieht man durch nur einen weiteren Click die Übersicht der Kalkulation mit allen wichtigen Informationen:

 

Einfacher und schneller haben Sie ein Angebot nicht angepasst - und das bei absoluter Kalkulationssicherheit!

Aus einem Angebot ein weiteres Projektschriftstück erstellen

Schnell und einfach erstellen Sie im Projekt weitere Schriftstücke. Dabei stehen alle Positionen der vorherigen Schriftstücke zur Übernahme bereit und können nach Bedarf auch eingeschränkt oder ergänzt werden. So erstellen Sie z.B. aus einen Angebot blitzschnell eine Bestätigung, einen Nachtragsangebot, eine Abschlagsrechnung, eine 2. Abschlagsrechnung und schließlich eine Endrechnung - oder auch andere gewünschte Schriftstücke. Diese sehen Sie übersichtlich im Projektordner und können diese direkt per Mausclick öffnen und bei Bedarf weiterbearbeiten.

Das waren nur einige Bildschirmabschnitte. Bitte lassen Sie sich die Vorgehensweise unverbindlich in einer Präsentation zeigen. Sie werden sehen - einfacher und schneller geht es nicht!

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© OPTIMUS Consult Dipl.-Kfm. Sven Piske